2017年7月9日 星期日

《商業週刊》最年輕投信女董座 1小時「被離職」內幕

評析:這件事近來在投信界引發不小的震撼,也因此揭穿了許多投資人不知道的「秘辛」...

熟知基金運作的就知道,賣得好的(或知名度高的)基金往往不是績效好的,而是「行銷力」最強的。但所謂的行銷力其實就是靠「買通」通路--只要客戶一上門理專就主動推薦某某檔基金,背後的「誘因」就是這些獎勵,跟基金本身的好壞一點關係也沒。

版主常常被問到說最近理專都在推XX基金,哪XX基金好不好...看了這報導後大家就應該知道了,理專推薦的基金反而要多加小心...

《商業週刊》最年輕投信女董座 1小時「被離職」內幕
2017年07月07日 12:53 商業週刊/王姿琳、徐慈薇/編輯

投信界最年輕女董座,44歲的摩根資產管理集團台灣區負責人暨摩根投信董事長石恬華,6月27日,是她休完長假後上班的第一天,卻沒想到後方等著她的,是她人生最大的職場風暴!

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據瞭解,起因是摩根投信員工寄到美國總公司的檢舉信函,檢舉摩根投信通路行銷部門為銀行理專舉辦的「教育訓練課程」,內容與實際執行的教育訓練時數登載不實,而且相關的活動經費、未花完的預算,放在合作的旅行社帳上,形成一個「小金庫」,引發摩根集團美國總部發起調查。

詳見:http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170707003987-260410

2 則留言:

  1. 保險也是,當保險業務主動上門時,就代表保險公司又在主推某險種了

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