2015年1月31日 星期六

美國Q4經濟成長2.6% 不如預期

評析:同比是2.5%也低於Q3的2.7%與Q2的2.6%。

企業投資降溫、政府支出縮減,以及貿易逆差擴大』...都是這麼負面的狀況,卻還可以有2%多的成長率??這只是初值,看看就好,反正依慣例美國至少還會「修正」3~4次,有必要話,美國自然會「喬」出漂亮的數字的!!

美國Q4經濟成長2.6% 不如預期
2015-01-30 21:46:06 經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

豪大雞排要漲到70元?公平會要查!

評析:看到新聞標題還以為公平會太閒,吃飽撐著要查雞排店漲價?想說雞排又不是民生必需品,消費者大可不吃,公平會管人家漲價?!

看內文才知公平會要查的事上游的供應商是否有聯合漲價行為!?記者標題亂下,實在糟糕透頂!!!

豪大雞排要漲到70元?公平會要查!
2015-01-30 12:26:27 中央社 台北30日電

擺脫美元搶救盧布 俄國2014年黃金購買量創歷史新高

評析:短時間內還看不出效果,但時間拉長來看,俄羅斯的作法絕對是正確的!與其用特定國家的貨幣做發行儲備,還不如用黃金還安全些!黃金的價值感幾千年來都不變(變的是價格高低),但歷史上從沒有一種貨幣可以歷經幾千年而依然通用,能流通幾百年就不得了了!!

各國政府大量持有美元或美元資產(尤其美債),說穿了大多是因為政治上被美國綁架了,不得不被迫持有!!

現在大家都認為美元最值錢也最安全,但過個幾年大家就不會這麼認為了!反之,現在大家唱衰歐元,別忘了2011年時歐元不也如此,但之後歐元大幅反彈!現在也是一樣,歐元遲早會大反彈!!

擺脫美元搶救盧布 俄國2014年黃金購買量創歷史新高
鉅亨網楊智超 綜合報導  2015-01-30  17:05 

2015年1月30日 星期五

俄羅斯央行無預警調降指標利率兩個百分點至15%

評析:之前俄羅斯突然升息6.5%時就說過,升息救盧布根本無效,還會賠上經濟,俄羅斯一定要想辦法再降息。現在宣布降息不算意外,只是沒想到這麼快就決定要降了,普丁果然果決!只是要把這6.5%都降回去,難度很高,也只能像這樣分批慢慢降了!

可以預期的,一宣布降息盧布就又貶回去70之上了。股市也一度大貶超過3.6%,不過很快就彈升回去了。

俄羅斯央行無預警調降指標利率兩個百分點至15%
2015年1月30日星期五19:01 BJT

A股納入MSCI 遲早的事

評析:這些都是過去版主在各課程中早就提過的:MSCI短時間內是不可能將A股納入的!關鍵就在中國股市對外資仍有很大限制,一旦將A股納入,將導致被動式基金無法追蹤指數!過去一些投資機構宣稱A股將納入MSCI,將會帶動陸股大漲...等等議題,都只是炒作而已,短時間內中國是不可能大幅開放市場的!

A股納入MSCI 遲早的事
2015-01-30 06:19:23 經濟日報 記者林春江整理

油價下滑 日CPI漲幅連5個月減速

評析:奇怪了,版主看到的數字不是這樣!!

根據日本統計局的早上才發佈的最新資料,日本去年12月CPI為2.4%,11月亦一併下修為2.4%,全年為2.7%。

詳見:http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.htm

油價下滑 日CPI漲幅連5個月減速
2015-01-30 08:16:03 聯合晚報 記者范振光╱即時報導

紐約油價跌破44美元 近6年新低

ep評析:昨天紐約近月油價最低來到43.58美元,收盤回到44.53美元。

紐約油價跌破44美元 近6年新低
2015-01-30 02:51:04 中央社 倫敦29日綜合外電報導

惠普2014年全球筆電出貨奪冠,華碩篡位當四哥

評析:參考看看。

惠普2014年全球筆電出貨奪冠,華碩篡位當四哥
MoneyDJ新聞 2015-01-29 13:26:01 記者 陳瑞哲 報導

澳元又嚇破底!傳RBA還有震撼彈,貨幣戰再掀高潮?

評析:澳幣持續貶值早在版主預期中!!上過版主課的就知道,版主早從2013年起就看壞澳幣到現在了!!

澳幣又再創低,今天最低已來到0.7743美元。

澳元又嚇破底!傳RBA還有震撼彈,貨幣戰再掀高潮?
MoneyDJ新聞 2015-01-29 15:06:33 記者 陳瑞哲 報導

亞洲病夫變硬漢!菲Q4 GDP超強、股價奔歷史新高

評析:也不是只有去年,打從艾奎諾三世就任總統(2010年)以來,菲律賓的經濟就開始大幅好轉,社會也比以往穩定許多。2013Q1就曾與中國並列全球經濟成長率最高的國家!˙

亞洲病夫變硬漢!菲Q4 GDP超強、股價奔歷史新高
MoneyDJ新聞 2015-01-29 16:16:41 記者 陳苓 報導

德國1月失業率下降至6.5% 創統一逾20年以來低點

評析:德國股市從1/16以來,連續8個交易日創歷史新高,直到前天(1/28)才回檔休息。

德國1月失業率下降至6.5% 創統一逾20年以來低點
鉅亨網編譯郭照青  2015-01-29  22:25 

丹麥央行十日內三度降息

評析:現在這些歐陸的非歐元國,反而比歐元過更緊張了...

丹麥央行十日內三度降息
2015年01月29日23:12   新浪財經  

2015年1月29日 星期四

新加坡突然宣布寬鬆 再掀貨幣戰

評析:上週跟一位在外商銀行工作的朋友聊天,其實外資圈早就預期新加坡會有動作了,根本不是意外!而且接下來還會有一些國家匯率長期與特定貨幣連結的,也將會跟進...

新加坡突然宣布寬鬆 再掀貨幣戰
2015-01-29 03:58:00 經濟日報 編譯任中原/綜合外電

油狂跌 花東客運降35元

評析:那為何台北到台南卻只降價10元??難不成台北到台南比花蓮到台東還近?

更令人生氣的事,之前漲價時,一口氣漲140元,現在降價卻只降10元!!台北到台南的高鐵也是高鐵所有路線中最慢的,之前漲價時漲幅卻比嘉義、高雄還多,...台南人是次等國民嗎??

油狂跌 花東客運降35元
下月若再降 共省6% 「有感」
蘋果日報 2015年01月29日  

國家工商總局批評阿里巴巴旗下網站存在大量違法商品

評析:過去中國首富也不是沒有瞬間從雲端摔到谷底突然破產倒閉的例子,原因往往就是招嫉而被整肅!!近來在中國又有類似的說法傳出:馬雲近來鋒頭太健,已引起一些人的眼紅,以致傳出阿里巴巴前景可能不妙...看來傳言非空穴來風...

國家工商總局批評阿里巴巴旗下網站存在大量違法商品
2015年1月28日星期三18:55 BJT

調查:2015年鐵礦石均價料降至紀錄低點供應過剩難以消化

評析:鐵礦砂是去年跌最慘的原物料,全年暴跌50.3%!!今年以來又跌了11.8%了,唉...看來這些礦商是不見棺材心不死了...

調查:2015年鐵礦石均價料降至紀錄低點供應過剩難以消化
2015年1月28日星期三18:19 BJT

瑞信下調今明兩年布蘭特原油價格預估

評析:參考看看。

瑞信下調今明兩年布蘭特原油價格預估
2015年1月28日星期三13:46 BJT

高盛預計2015年上半年WTI價格將接近每桶40美元

評析:所以高盛覺得油價還會再跌??

高盛預計2015年上半年WTI價格將接近每桶40美元
2015年1月28日星期三18:50 BJT

2015年1月28日 星期三

希臘財長暗喻國家已破產、不排除退出歐元區

評析:財長說了算?還是總理說了算?齊普拉已承諾說不會倒債,也不會推出歐元區!!

希臘財長暗喻國家已破產、不排除退出歐元區
MoneyDJ新聞 2015-01-28 11:31:12 記者 賴宏昌 報導

油價何時可重返90美元?瑞銀:60個月後再說!

評析:聽聽就好,才不相信油價要這久才會彈升!˙

油價何時可重返90美元?瑞銀:60個月後再說!
MoneyDJ新聞 2015-01-28 16:23:57 記者 賴宏昌 報導

2015年1月27日 星期二

俄國股市本益比僅4倍 未來10年報酬率可觀

評析:不用等10年啦,俄羅斯股市一兩年內就會有報復性反彈!!遠的不說,這波俄股從谷底反彈到昨天,即便昨天大跌,上漲幅度都還是有超過200點,以幅度來說,反彈高達35.1%!

俄國股市本益比僅4倍 未來10年報酬率可觀
鉅亨網楊智超 綜合報導  2015-01-27  20:21 

信用評等遭調降至垃圾級 俄羅斯宣布反危機計劃

評析:美國的三家信評機構向來都是美國政府的打手,調降俄羅斯信評本就是預料中的事!!不過俄羅斯股市昨天還是因此大跌了4.83%,以致近來的強勢反彈暫告休息。

IMF最新的全球經濟展望報高中認為今年俄羅斯GDP只會衰退3%,去年甚至還有0.6%的成長!!

信用評等遭調降至垃圾級 俄羅斯宣布反危機計劃
鉅亨網編譯郭照青  2015-01-27  22:29 

亞洲富人棄守!澳元臨重要關卡 料於0.75-0.79整理

評析:之前就提醒過大家,澳幣一旦跌破0.8就要小心了!!

澳幣已連兩個交易日盤中最高價都沒碰到0.8的價位了!

亞洲富人棄守!澳元臨重要關卡 料於0.75-0.79整理
MoneyDJ新聞 2015-01-27 11:04:20 記者 郭妍希 報導

美國12月耐久財訂單大幅下降3.4% 股市重挫 道瓊指數期貨大跌逾300點

評析:耐久才訂單是非常重要的指標!!尤其12月正逢聖誕假期,理應樂觀才對...

看起來應該問題出在運輸類訂單大幅下滑,不過這裡沒進一步說明是哪一類的運輸?

美國12月耐久財訂單大幅下降3.4% 股市重挫 道瓊指數期貨大跌逾300點
鉅亨網編譯郭照青  2015-01-27  21:52 

印股連5日登歷史高!大摩與瑞信同聲看好ROE、按讚

評析:高盛看好印度的三個理由,有兩個跟版主即將在2月份SMART智富月刊發表的文章看法相同!!不過版主另外有一點是高盛沒提到的,但版主認為更為重要!!有興趣知道的,到時自己找雜誌來看看囉...

版主小小臭屁一下,這幾年看印度市場比版主準的也不多了,尤其2013年時一堆人唱衰印度,結果ㄌㄟ,2014年印度卻是全球表現最好的市場之一!!呵呵呵~~

barron`s甫於1月22日報導,印度股市的本益比多達16.5倍』,上證本益比目前16.8倍,深證更達37倍多,連S&P500都有19.71倍了,印度16.5倍哪有算高??更何況IMF預估明年印度的GDP成長率就可能會超過中國,如果成真,那印度享有高本益比也是應該的!

印股連5日登歷史高!大摩與瑞信同聲看好ROE、按讚
MoneyDJ新聞 2015-01-27 13:45:10 記者 郭妍希 報導

4.6兆美元公債利率轉負!FT作家:黃金吸引力升高

評析:這波成熟國家公債真的是漲過頭了!!

截至1/26,美國10年期公債殖利率1.83%都還算高的,英國 10年期公債殖利率1.503%,義大利1.475%,甚至連西班牙更只有1.347%,誰能想像在歐債期間義大利、西班牙的公債殖利率都還在7%以上!(正應驗了當年版主說過的,當年敢買這些歐豬國公債的,日後鐵定賺翻!!)更不要說超低的德國公債了,殖利率低到只有0.353%!

實在相不出來有何道理投資人要如此追買成熟國家公債??當下市場有沒啥立即性的風險?股市的狀況也好得很,更何況還有美國不知何時要宣布升息的潛在風險!!??

4.6兆美元公債利率轉負!FT作家:黃金吸引力升高
MoneyDJ新聞 2015-01-27 14:38:16 記者 賴宏昌 報導

美債嗨過頭?高盛:小心FED利率反轉,債劫恐難逃

評析:美債的最大風險還不是漲太多,而是未來如果美元反轉(遲早的事!!),美元指數回到起漲點(80以下),在高點買美債的鐵定賠死!!

美債嗨過頭?高盛:小心FED利率反轉,債劫恐難逃
MoneyDJ新聞 2015-01-27 14:00:36 記者 陳瑞哲 報導

去年中國海外地產投資增近五成商業地產投資首超國內--仲量聯行

評析:中國正在買遍全世界,正如同80年代的日本!!

如果把中國投資或購併各國企業的金額算進去,勢必更為驚人!

去年中國海外地產投資增近五成商業地產投資首超國內--仲量聯行
2015年1月27日星期二18:12 BJT

亞洲股市多數走強歐元持穩以待美聯儲會議

評析:此時此刻FED應該不會有啥大動作出來。

這幾天媒體大幅報導希臘的問題,但個人認為齊普拉不過就是個善於操弄議題,及借由大開選舉支票以贏得選舉的政客罷了(跟台灣一堆政客無異!!),他真的敢全面賴帳嗎?量他也不敢!!

有興趣的大家可以查看他從最早一直到近期的言論,很明顯的從最早極度左派偏激,到近來明顯的大幅修正他自己之前說過的許多話。像早些時喊出要退出歐元,現在說不會了。原本說要拒絕還款,現在改說不會毀滅性的違約,願意與債權國好好協商...在在說明之前不過是選舉語言,一堆媒體還當真??唉..這些西方媒體應好好來考察一下台灣的選舉就知道,這些政客都一樣,選舉期間說的都只是為騙選票,相信就是自己笨了!!

再從市場面來看,歐股不但沒有因為希臘選舉結果出來而回檔,反而天天再創近年新高。再看歐元也只有在選前及結果出的那一刻下跌,之後就回升了,在在說明歐洲本身根本沒那麼擔心希臘問題!!

也說過很多次了,希臘不是還不出錢,說穿了,就是想賴帳罷了!!根據歐盟統計局的資料,截至2014Q3希臘負債3155億歐元,比2014Q2少了20億歐元,負債佔GDP從2014Q2的177.5%下降為176%。而希臘在去年Q2經濟就已轉為正成長,Q3甚至有1.6%的成長率,狀況都在好轉中,有什麼道理現在卻反而鬧出債務的問題?很明顯的,一切都是為了選舉...

亞洲股市多數走強歐元持穩以待美聯儲會議
2015年1月27日星期二11:15 BJT

富士康承認 將大規模裁員

評析:近幾個月鴻海利多不漲,甚至外資一路狂賣,應該是早聽到風聲了...

富士康承認 將大規模裁員
2015-01-27 20:34:14 經濟日報 記者林宸誼╱即時報導

2015年1月25日 星期日

東協單一市場 年底前實現

評析:這也是版主這一兩年在各課程或演講中一再提醒的東協大利多!!

即便到年底不會全部完全自由移動,但目前超過98%的商品都已完成0關稅的協商,剩下也多是5%以內的低關稅,與完全自由也相差無幾了!

以經濟實力來說,緬甸自然無法和新加坡比,但以開放程度來說,緬甸可不見得比新加坡差!!!打從緬甸宣布開放以來,全世界商人、投資客蜂擁而至,甚至連歐巴馬都去了(有史以來第一位現任美國總統訪問緬甸的!!),目的當然美國企業爭取商機!!

東協單一市場 年底前實現
2015-01-25 03:45:36 聯合報 編譯王麗娟/法新社瑞士達弗斯廿四日電

歐QE出鞘 新興市場high

評析:一如過去兩年,今年以來絕大部份的投資機構與投資專家認為,今年成熟國家表現還是會優於新興市場,然而今年迄今新興市場的表現卻遠優於已開發國家。以MSCI指數來看,今年迄今新興市場指數已上漲3.62%,代表已開發國家的世界指數卻下跌了0.11%!!

版主在之前的課程中就已提到,過去兩年的市場是被扭曲的,而非正常市場的樣態。新興市場基本面遠優於已開發國家,沒有道理要連兩年表現不佳,今年在沒有黑天鵝出現的情況下,市場勢必要還新興市場一個公道!加上連兩年新興市場貨幣貶得莫名其妙,今年新興貨幣大有機會反彈,換句話說今年新興市場股匯雙漲的可能性不小!!

歐QE出鞘 新興市場high
2015-01-25 03:04:09 經濟日報 編譯鍾詠翔╱綜合外電

Fed將開會 延後升息有影了

評析:這兩天跟一位在外商銀行工作多年的朋友聊近來國際情勢,就這位朋友表示近來確實越來越多外資投資機構認為美國將延後升息的時機。這位朋友所在的歐系銀行他們認為可能要到Q4,甚至明年才會升息...

目前的氛霺確實如此,然而距離下半年還那麼久,天曉得未來還會有啥事發生?想那麼久以後的事也沒用,掌握當下才重要囉!

Fed將開會 延後升息有影了
2015-01-25 03:04:09 經濟日報 編譯葉亭均/綜合外電

歐央大寬鬆 全球經濟望春風

評析:即便沒有ECB這次的QE加碼,IMF原本就預估歐元區今年會成長1.2%,優於去年的0.8%,明年會更近一步成長1.4%!根本沒有看壞歐元區乃至於歐洲的道理!

打從去年底以來,版主接受許多媒體訪問或在各課程中都提到,今年最看好的已開發市場就是歐洲!!現在ECB大灑錢,歐元重挫,加上油價持續低迷,都有利於歐洲市場,由什麼理由要看壞歐洲!!??

  事實上德國股市已連續6個交易日創下歷史新高,STOXX歐洲600指數也創下7年多以來的新高了!!

歐央大寬鬆 全球經濟望春風
2015-01-25 14:48:43 聯合晚報 編譯彭淮棟/美聯社瑞士廿四日電

2015年1月23日 星期五

巴西財長承認該國經濟可能出現短期衰退

評析:去年Q2巴西就已經出現GDP負成長,且已連續兩季,還需要你財長承認或否認嗎!!??

IMF預估巴西去年全年GDP僅成長0.1%,這意謂巴西去年Q4應該也還是負成長!!

巴西財長承認該國經濟可能出現短期衰退
2015年01月22日 13:26   來源:新華網    劉彤 楊江玲

2015年1月22日 星期四

油價跌夠了?OPEC出面喊話:石油會在當前價位止穩

評析:目前對油價的預測,從20美元到80美元都有,天曉得誰是誰非??不過就實際走勢來看,紐約輕原油價格在1/13創下近年最低的44.2美元後,就暫時止跌了,甚至還一度回升到51.27美元,40美元似乎有守。

油價跌夠了?OPEC出面喊話:石油會在當前價位止穩
MoneyDJ新聞 2015-01-22 11:11:34 記者 郭妍希 報導

屠殺澳元?加拿大央行鳴槍,商品貨幣競貶潮起跑

評析:上週因為瑞士法郎問題而驟升的澳幣,到這兩天差不多又都吐回來了!

不過澳幣0.8的價為似乎守得滿穩的,應該是RBA在顧吧??...然而一旦跌破,澳幣可能就不妙了...

屠殺澳元?加拿大央行鳴槍,商品貨幣競貶潮起跑
MoneyDJ新聞 2015-01-22 15:07:07 記者 陳瑞哲 報導

未爆彈?銀行恐將自4月起對低信評石油公司抽銀根

評析:留意了!!

昨天(1/21)美林美國高收債利差536BP,也沒比去年12月時高,去年12月最高時也沒超過600BP,也就是說整體高收債風險並未擴大,有問題的還是以能源債為主。此文若屬實,那不就意謂美高收債的真正風暴才開始要醞釀中...??

未爆彈?銀行恐將自4月起對低信評石油公司抽銀根
MoneyDJ新聞 2015-01-21 12:41:12 記者 賴宏昌 報導

龜笑鱉無尾!IMF警告影子銀行動搖國本,美比中嚴重

評析:版主老早就說過N次了!!

美國媒體老是說中國如何如何,其實不過就是烏賊戰術,只是在分散大家的注意力,事實上美國從政府債,地方債到企業債問題通通都遠比中國嚴重的多!!就金額,就負債比,中國的問題相較於美國根本微不足道!!更重要的是,中國政府有近4兆美元的外匯存底,美國政府有什麼?除了印鈔機,不斷借由印鈔票來還債!!然而美國還能靠以債養債活多久?

一堆投資機構都說美元會持續強勢,等著瞧囉...強勢美元將不利於美國債務問題,美國會讓美元一直強勢才怪!!

龜笑鱉無尾!IMF警告影子銀行動搖國本,美比中嚴重
MoneyDJ新聞 2015-01-22 13:18:10 記者 陳瑞哲 報導

期待經常帳赤字上演逆轉秀!印股紅光滿面 登歷史高

評析:印度已不單是對莫迪的期待,實際經濟數據顯示印度一片大好!!印度股市已連三天創歷史新高,今天更站上29000點的新關卡了!!

二月號Smart智富月刊將會有一篇版主談論印度的文章,有興趣的留意一下囉。

期待經常帳赤字上演逆轉秀!印股紅光滿面 登歷史高
MoneyDJ新聞 2015-01-21 15:47:43 記者 郭妍希 報導

巴西利率升至12.25%逾3年高!央行暗示升息循環拉長

評析:巴西真的是頭殼壞掉沒救了,才6%多的通膨率,有需要升息到12.25%嗎??

當年(2010年)羅賽芙還沒上任前就急著把魯拉的財經內閣全都換掉,就已注定巴西財經官員已無能人,這幾年來巴西的狀況越來越糟也就不意外了!!

巴西利率升至12.25%逾3年高!央行暗示升息循環拉長
MoneyDJ新聞 2015-01-22 09:20:56 記者 郭妍希 報導

2015年1月21日 星期三

IMF看經濟 籲各國別升息



評析:IMF的完整報告請見:(有中文版)http://www.imf.org/external/Chinese/pubs/ft/survey/so/2015/NEW012015AC.htm

主要表格:
Picture 1









































IMF看經濟 籲各國別升息
2015-01-21 03:04:32 經濟日報 編譯葉亭均/綜合外電


全球經濟:世界銀行下調今明兩年全球成長預估,美國經濟強勢孤掌難鳴

評析:看來WB比IMF悲觀很多!!IMF預估今天全球GDP都還有3.5%,明年也有3.7%!

此外IMF預估印度經濟成長率超過中國的時間也比WB早一年,在2016年就會達成!

全球經濟:世界銀行下調今明兩年全球成長預估,美國經濟強勢孤掌難鳴
2015年1月14日星期三05:57 

標普調降鐵礦石和銅價預測評估相關公司評等

評析:去年鐵礦砂暴跌50.3%,銅礦也跌了13.84%,跌到這裡大概再跌有限了,不過要彈升也實在缺乏利基點!

今天金價倒是突破了1300美元!!

標普調降鐵礦石和銅價預測評估相關公司評等
2015年1月21日星期三09:45 BJT

奧巴馬稱必須由美國而非中國來製定亞洲貿易規則

評析:亞洲各國的最大貿易對手幾乎都是中國,美國憑什麼要當遊戲制定者?未免太自以為是了!

奧巴馬稱必須由美國而非中國來製定亞洲貿易規則
2015年1月21日星期三15:02 BJT 

印度經濟:將增加對基建的支出,以促進經濟成長--財長傑特利

評析:根據IMF昨天公佈的最新全球經濟預測,印度經濟成長率將在2016年超越中國,比原先預估的2018年又提早了兩年!

印度股市連兩天再創歷史新高,今天最高來到28958.1點!

印度經濟:將增加對基建的支出,以促進經濟成長--財長傑特利
2015年1月19日星期一14:11 BJT

BOJ下修通膨預期 擴大貸款計畫 維持貨幣政策不變

評析:達到了又怎樣??日本經濟狀況反而越來越差,顯示安倍的通膨刺激消費政策大有問題!

BOJ下修通膨預期 擴大貸款計畫 維持貨幣政策不變
鉅亨網編譯許家華 綜合外電  2015-01-21  15:26 

又有人撐不住!必和必拓關閉40%美國頁岩油井

評析:目前看來大部份的頁岩油商都還在撐,即便大部分都已經陷入虧損,但大多都不願輕言退出市場!

看來這場石油戰爭還要持續好一陣子...不過這對非產油國反而是好事一件!

又有人撐不住!必和必拓關閉40%美國頁岩油井
鉅亨網編譯張正芊 綜合外電  2015-01-21  16:17 

陸去年GDP仍接近政府目標 亞股應聲漲

評析:參考看看。

陸去年GDP仍接近政府目標 亞股應聲漲
2015-01-20 經濟日報 記者廖玉玲╱即時報導

QE預期升溫、銀行股帶漲,泛歐指創7年高

評析:之前還一堆人在唱衰歐洲,呵呵呵~~~

QE預期升溫、銀行股帶漲,泛歐指創7年高
鉅亨網新聞中心 (來源:MoneyDJ理財網) 2015-01-21  09:08 

外資投行:A股牛市沒到頭 2015年底目標5100點

評析:外資有人懂陸股嗎!?外資說的如果能信,這些年就不會套牢一缸子人了!!

這次證監會的動作,有人解讀為是要「滅火」--因為這波陸股實在熱過頭了!是否真如此?還有待觀察!如果再有一次類似的打壓動作,那陸股這波漲勢大概就真的玩完了...

外資投行:A股牛市沒到頭 2015年底目標5100點
鉅亨網新聞中心 (來源:金融界) 2015-01-21  09:58 

2015年1月19日 星期一

美通膨偏低 可能使Fed升息延到9月

評析:FED從來都沒說過何時要升息?哪有延期的問題?高盛本來就預估9月才會升息。

去年紐約輕原油跌45%多,為何美國汽油只跌21%?換做在台灣,鐵被罵翻!!

美通膨偏低 可能使Fed升息延到9月
2015-01-18 22:46:03 經濟日報 記者任中原╱即時報導

大陸公務員加薪60%~110%

評析:台灣要不要比照辦理??嘿嘿~~

台灣如果公務人員這種調薪幅度,鐵被罵翻!!

大陸公務員加薪60%~110%
2015-01-19 02:52:44 聯合報 記者汪莉絹/綜合報導

12月CPI重摔,舊金山FED:年中升息無礙

評析:預料中的事!早說過了,12月能源價格暴跌,各國CPI大跌(產油國除外)是很正常的事,沒啥好大做文章的!

12月CPI重摔,舊金山FED:年中升息無礙
MoneyDJ新聞 2015-01-19 06:20:03 記者 陳瑞哲 報導

2015年1月17日 星期六

瑞士棄守匯率 將掀貨幣戰

評析:實在太誇大瑞郎的影響了!!

瑞士號稱永久中立國,迄今未加入歐盟 (之前甚至拒絕加入聯合國),加上瑞郎是美元指數成分貨幣之一,因此才會成為匯率避險的主要選擇之一。現在瑞郎棄守與歐元連結,造成瑞郎大漲,不意謂其他貨幣就會因此貶值或升值,會受影響的主要還是美元指數中的其他貨幣,其他貨幣影響相對小很多。

以這兩天的情況來說亞幣受到的影響其實並不大,匯率升貶多在0.5%以內,而且大部份的亞幣這兩週以來都在升值,不能說是受到瑞郎的影響。震盪比較大的也就只有日圓,連兩天都有1%以上的震幅,但一天升1%,第二天貶1.18%,總括下來也等同幾乎沒動。此外就數馬幣受影較大,再來才是澳幣。

因此根本不需要擔心瑞郎事件對亞幣,尤其台幣的影響!

以下是版主整理這兩天亞幣及其他相關貨幣的變化:
單位:%,資料來源:鉅亨網

1月15日 1月16日
澳幣 0.79 0.08
台幣 -0.14 -0.44
港幣 -0.02 -0.02
人民幣 -0.14 0.32
日圓 -1 1.18
韓元 -0.43 0.01
新元 -0.61 0.02
馬幣 -0.85 -0.14
泰銖 -0.03 -0.83
菲披索 -0.04 -0.04
印尼盾 -0.45 0.24
印度盧比 -0.4 -0.48
瑞典克朗 0.24 -0.22

瑞士棄守匯率 將掀貨幣戰
2015-01-17 03:02:59 經濟日報 特派記者李娟萍/香港16日電

重擊!瑞士表變貴 訂單恐減少

評析:Swatch 與Richemont兩大集團的市場定位差那麼多,怎能一概而論?可以確定的是對賣強調流行性低價表的Swatch勢必衝擊最大,但對於高價精品表(像頂級的三P表...)不見得有負面影響,甚至基於炫耀性,有可能生意反而更好!!尤其市場上喊得出名號的高級表幾乎都是瑞士品牌,難有其他品牌可以撼動瑞士表的地位,價格根本不是問題!!加上這些精品表往往有保值甚至增值的附加價值,收藏家更不會在意價格問題!

重擊!瑞士表變貴 訂單恐減少
2015-01-17 03:03:00 聯合報 記者江佩君/台北報導

2015年1月15日 星期四

印度央行突然宣布降息!拉詹估CPI低於6% 股市跳高

評析:版主正在幫雜誌寫篇關於印度的稿件,才寫到印度有降息的空間,想說查一下資料看看現在印度的利率是多少,就看到了這則新聞,呵呵...還真準...

印度目前的通膨是近10年來最低,怎會沒有降息空間?降息怎會是意外!?只有不懂印度狀況的才會認為是意外!!

印度央行突然宣布降息!拉詹估CPI低於6% 股市跳高
MoneyDJ新聞 2015-01-15 12:08:39 記者 郭妍希 報導

2015年1月14日 星期三

希臘左派:會留歐元區

評析:早就說過了,量你希臘也不敢退出歐元區,退出只會讓希臘死得更難看!!

希臘左派:會留歐元區
2015-01-13 03:21:03 經濟日報 編譯黃智勤/綜合外電

價崩真相... 大宗商品產量過剩

評析:去年主要原物料價格表現:

資料來源:無責任投資論壇整理

  2014 2013
鐵礦砂 -50.30% -7.38%
-13.84% -6.77%
8.77% -18.68%
3.07% -13.25%
3.87% 1.56%
-16.21% -5.33%
2.90% -21.14%
天然氣期 -31.53% 26.11%
布蘭特油期 -48.26% -0.28%
紐約輕原油 -45.33% 7.60%
燃油期貨 -40.79% 1.41%
玉米期貨 -5.92% -39.56%
小麥期貨 -2.56% -22.20%
可可粉期 7.42% 21.15%
黃豆期貨 -20.81% -8.30%
咖啡C期 50.50% -23.02%
十一號糖 -11.52% -15.89%
二號棉期 -28.79% 12.64%

話說回來,國際原物料價格跌這麼多,許多商品更是已連續兩年大幅下跌(見上表標示紅色部份),國內相關商品價格卻文風不動,行政院查價小組在幹嘛??根本廢掉算了!!

價崩真相... 大宗商品產量過剩
2015-01-13 03:21:01 經濟日報 編譯莊雅婷/綜合外電

2015年1月13日 星期二

印度提供真正的投資機會

評析:基本上版主看好印度前景,不過目前莫迪的改革之路受到了印度上議院的阻撓,否決了莫迪的改革計畫,這大概是去年12月以來印度股市出現一波下跌的關鍵。莫迪是否有能力化解此一障礙,就考驗莫迪的政治智慧了!

印度昨天公佈去年12月CPI為5%,比11月的4.38%上升了不少。2013年的12月時CPI為9.87%。文中的通膨率是以WPI來看。

印度提供真正的投資機會
2015年01月13日00:19   新浪財經  

2015年1月12日 星期一

高盛腰斬油價預估!今年僅47美元 明年也才65美元

評析:今天又再創新低,目前最低來到46.05美元(紐約輕原油)

高盛腰斬油價預估!今年僅47美元 明年也才65美元
鉅亨網編譯張正芊 綜合外電  2015-01-12  16:35 

2015年1月9日 星期五

12月負成長 去年出口 連11紅落空

評析:12月同比衰退2.8%,全年成長2.7%。
詳見:http://www.mof.gov.tw/ct.asp?xItem=78850&ctNode=2449&mp=1

12月負成長 去年出口 連11紅落空
2015-01-09 聯合晚報 記者楊美玲/台北報導

2015年1月8日 星期四

歐元魅力失色 各國央行不愛了

評析:參考看看。

歐元魅力失色 各國央行不愛了
2015-01-08 經濟日報 編譯鍾詠翔/彭博資訊7日電

歐元區陷負通膨 QE快了

評析:去年12月布蘭特原油大跌18%多,天然氣更暴跌近30%,加上季節性因素(聖誕節前大拍賣),看單月數據根本作不得數,說通縮言之過早!!

歐元區陷負通膨 QE快了
2015-01-08 經濟日報 編譯任中原/綜合外電

雷曼啟示錄作者:FED若不想讓債市崩就得摜壓美元

評析:版主認為美國政府不可能讓美元不可能一直強勢的關鍵之一就在這裡!!不過此文還是沒講到關鍵...

 最該擔心債市問題的就是美國政府!美國長時間以來一直靠以債養債在過日子,要想發新債還舊債,那得投資人願意買單!然而美元越來越強勢,意謂美債越來越貴,投資人就越可能被高點套牢!就算不考慮匯率問題,美債殖利率越來越低,投資人接手意願自然也會越來越低,債券流動就會出問題...

有人以歷史數據說美元指數曾高達100以上,歐元也曾美元更便宜過...別忘了,那都是當年美國獨強的年代,現在的美國早已大不如前,雖然GDP還是全球最多,但佔比卻一年低過一年(2000年是還佔全球30%以上,現在只剩20%左右!),哪能再用當年的數據來比!!

看到近來有投資機構說美元還會走三年強勢...呵呵呵...等著看囉...

雷曼啟示錄作者:FED若不想讓債市崩就得摜壓美元
MoneyDJ新聞 2015-01-08 12:55:48 記者 賴宏昌 報導

OPEC氣炸!美油出口竟破紀錄,沙國恐遭逼宮

評析:這就奇怪了,油價低產油國拼命叫苦,結果大家全還是拼命增產,俄羅斯創紀錄,美國也創紀錄,難怪油價越跌越多。這是不是意謂這些國家根本不在意油價低??

OPEC氣炸!美油出口竟破紀錄,沙國恐遭逼宮
MoneyDJ新聞 2015-01-08 13:13:04 記者 陳瑞哲 報導

英媒:英希選舉引焦慮 英退歐盟或刺激希退歐元

評析:希臘退出歐元區或許還有一點可能,英國退出歐盟的可能性就微乎其微了!之如文中所言,英國若退出,其代價將非常慘重,英國將被邊緣化,被摒除於歐盟區域經濟之外,未來英國與歐盟的貿易成本將暴增!!

至於希臘,現在反對黨聲勢雖然比較高,但個人解讀為選舉語言罷了(類似的事情2011年就發生過了),真的贏得選舉後,左翼激進聯盟黨就真的敢宣布退出歐元區嗎??以希臘目前的狀況來看,希臘只會加速破產而已!!根本沒任何好處!

希臘民眾享樂慣了,現在日子突然變苦了,有政客出來喊說:我們不要再勒緊褲帶了,老百姓聽了當然很高興(就像在台灣,政府宣布要發消費券大家當然高興,但後果誰負責?債留子孫誰負責?老百姓根本不會想那麼多!)。希臘已經是從根爛起,不讓他們徹徹底底的破產一次,他們是不會覺悟的!(類似的話,在歐債期間版主已說過一次,現在果然又再發生了...唉...歹戲拖棚...)

英媒:英希選舉引焦慮 英退歐盟或刺激希退歐元
2015年01月08日 15:38   來源:中國新聞網   

12月ISM非製造業擴張減緩,創6個月低

評析:之前就說過了,之前美國ISM過度澎風了,美國經濟根本沒有好到讓ISM高到近60的道理,現在修正下來很合理,投資人不需太過緊張。

12月ISM非製造業擴張減緩,創6個月低
MoneyDJ新聞 2015-01-07 06:15:38 記者 陳瑞哲 報導

外匯失血太急、違約警訊上升,俄債完美風暴成形?

評析:又來了,百分之百的謠言!!擺明又是有人故意造謠!

哪有人把公債與企業債放在一起算的??若照這種算法,美國公債加企業負債高達50兆美元,試問美國有少外匯存底??美國早破產100次不只~!!

俄羅斯政府外債只有360億美元,近4000億美元的外匯存底,還債綽綽有餘!!企業負債關政府啥事??再者,所謂欠債,有年限問題,6000多億的總負債又不是一次要還清!!

外匯失血太急、違約警訊上升,俄債完美風暴成形?
MoneyDJ新聞 2015-01-07 15:26:19 記者 陳瑞哲 報導

路透:中國12月原油進口創紀錄 大力補充戰略石油儲備

評析:趁油價低趕快儲備,很正確的作法,台灣也應該跟進!!

路透:中國12月原油進口創紀錄 大力補充戰略石油儲備
鉅亨網新聞中心 (來源:和訊網) 2015-01-07  21:51 

央行看金融市場…動盪的一年

評析:打從歐債發生以來,甚至金融海嘯以來,有哪一年市場是平靜的??

央行看金融市場…動盪的一年
資料提供:聯合報系/udndata.com / 作者:鉅亨網新聞中心
2015.01.07 - 08:45

美能源專家:沙國將是油價戰唯一贏家!美將關200多座油井

評析:就看誰的成本低,誰就能勝出囉!

美能源專家:沙國將是油價戰唯一贏家!美將關200多座油井
鉅亨網編譯張正芊 綜合外電  2015-01-07  13:45 

德州頁岩油廠宣告破產!研調:後續還有25家

評析:一如預期。剩下的不死也半條命了!油價都跌破50了...

德州頁岩油廠宣告破產!研調:後續還有25家
MoneyDJ新聞 2015-01-07 13:15:44 記者 賴宏昌 報導

2015年1月6日 星期二

全球央行出牌 緊盯3變數

評析:版主最擔心的都不是文中提到的這些問題,而是美股不知何時將回檔!!

打從去年以來美股一直沒有有效的回檔整理,股市越墊越高,早已超漲,目前更是步步高步步驚,這根本不是好事。市場對美股及美元都過度樂觀了,一旦回檔,才是大家要小心的黑天鵝!!

目前看來美股回檔的可能時間點大概會是在FED明確指出升息時,到時市場就有理由砍股票了...

全球央行出牌 緊盯3變數
2015-01-06 經濟日報 編譯余曉惠/綜合外電

歐元重貶 恐再現雷曼危機

評析:當年上過版主課程的,後來都大賺歐元10%以上,現在機會又來了,等著撿便宜囉!!!

歐元重貶 恐再現雷曼危機
2015-01-06 經濟日報 編譯任中原/綜合外電

2015年1月5日 星期一

傳擬讓希臘退出歐元區 梅克爾引發批評

評析:身為歐洲龍頭的掌門人,梅克爾公開說要讓希臘出局確實不宜,但讓希臘滾蛋絕對是長痛不如短痛的必要手段!

希臘這個毒瘤三不五時發作一下,搞得歐元區不得安寧,根本沒誠意解決問題!自己退出歐元區最好,讓人趕出門就難看了!

傳擬讓希臘退出歐元區 梅克爾引發批評
2015-01-05 01:25 中央社 中央社

希臘若退場「衝擊大過雷曼倒閉」

評析:擺明又是老美唯恐天下不亂的說詞!!根本就是鬼扯,又沒知識!!

希臘若退出歐元,對歐元區絕對是短空長多!少了希臘這個敗家子、拖油瓶,歐元區未來絕對會更好!!

短線歐元區受影響在所難免,但希臘只是個小經濟體,經過幾年前的減債協商後,目前負債也只有2000多億歐元,而且別忘了,再怎樣希臘都是個國家,資產多得很,絕對不可能破產!相較之下,雷曼是家私人公司,破產時負債高達6300多億美元,有點知識、常識的也知道,根本無從比起!!

堂堂柏克萊的教授說出如此無知的話,如果不是別有目的話,那柏克萊的素質就令人懷疑了...

希臘若退場「衝擊大過雷曼倒閉」
2015-01-05 聯合報 編譯王麗娟/綜合報導

2015年1月4日 星期日

美元指數衝上91 九年新高

評析:實在很離譜,美元指數竟然來到金融海嘯前的高點了!問題是現在的情況有金融海嘯前糟糕嗎??

這兩天美元指數上揚主要還是因為歐元下跌,不過歐元倒是還沒過歐債期間的低點,上週五最低來到1.2整。

眼下美元指數還是可能再創新高,歐元也可能再低一些。不過版主不認為美元會一直強勢一整年。個人認為頂多上半年,甚至第一季美元就會開始回貶了!之前說過多次了,美國是不可能坐視讓美元太過強勢的!

美元指數衝上91 九年新高
2015-01-04 經濟日報 編譯林文彬/綜合外電

低油價 頁岩油業者的末日?

評析:本文作者顯然沒有搞清楚頁岩油的開採跟傳統原油的差別!!

本文說的是傳統原油的開採情形,但頁岩油根本不是這樣!!而且頁岩油的開採過程會產生高污染,因此若加計環保成本,頁岩油的成本根本低不下來!!

頁岩油的開採幾乎都是一次性,不像傳統原油一旦挖掘到就可以生產數年到幾十年,直到枯竭為止!換句話說頁岩油需要不斷的探勘與開採,頁岩油商再怎麼整併,能降低的成本都非常有限!!

低油價 頁岩油業者的末日?
2015年01月02日 14:48
中時電子報 謝宗龍

2014年結束之時,國際原油價格又跌落到每桶60美元以下。美國高成本的頁岩油業者正面臨生死存亡之秋。但是原油開採行業的特殊性,讓低油價的戰爭充滿不可測的因素。

首先,原油開採的成本基本上分為探勘、開採與生產三個階段,雖然是個別狀況不同,但是探勘、開採的成本可能佔原油成本的大部分。而聲稱每桶原油多少價格之下頁岩油業者就虧本得說法,其實仔細檢視後可以了解到,每桶原油成本是包含探勘、開採與生產在內,不過探勘、開採的錢早就付過,業者可能還因此負債累累,使頁岩油業者的財務報表出現赤字,但是只要每桶原油售價能高於生產階段的成本,業者短期內就沒有停產的理由,反而隨著借貸條件惡化,業者需要更多現金傍身,唯一的方法就繼續生產更多原油,讓全球原油供過於求的情況更加惡化。

當然,長期而言成本高於售價的任何生意總是不可持續的。現階段頁岩油業者的財務困境,將會損及未來投資於新技術與探勘新油源的能力,這正是沙烏地阿拉伯為首的OPEC的如意算盤,傳統的跨國石油公司日子也不難過,2014年原油價格腰斬,可是全美最大石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)股價只下跌約一成左右,甚至還有兩百億美元現金可以回饋股東呢!

除了頁岩油業者外,油砂業者與海上深水油井都是低油價受害者,但是真正輸家是誰?根據金融時報報導,跨國石油公司為了降低成本,石油工人的薪資將被壓低15%,所有石油生產鏈的廠商都面臨類似降低成本的壓力。

號稱引領能源革命的頁岩油難到就此一蹶不振?其實低油價環境也讓頁岩油業者進行大規模的整併,例如美國輸油管巨擘金德摩根( Kinder Morgan)整併旗下相關企業強化資產應對這波油價下跌,美國第二大油田服務商貝克休斯公司(Baker Hughes)正與第三大的里伯頓公司(Halliburton)磋商合併事宜,顯然頁岩油相關廠商正在汰弱留強累積實力,等待下一次的奮起!

2015年1月3日 星期六

中企完敗歐企 復星將買Club Med

評析:這個時代比砸錢要比得過財大氣粗的陸企的,也不多了...

中企完敗歐企 復星將買Club Med
2015-01-03 聯合晚報 編譯陳澄和/綜合報導

新加坡第四季GDP初值增長明顯放緩 遜預期

評析:參考看看。

《亞洲經濟》新加坡第四季GDP初值增長明顯放緩 遜預期
阿思達克財經新聞  2015/01/02 08:53

上月歐、亞PMI 都不樂觀

評析:這種新聞的下標法,擺明就是唯恐天下不亂!!而且莫名其妙到了極點,顯然就是記者心中已預設立場,就是故意要往壞的角度報導!!!!

怎不說12月歐元區製造業PMI是從11月的50.1一口氣上升了0.5,而且是四個月以來最高,就算沒有初估值高,也算非常好了!!

再則,怎不說中國官方服務業PMI是從53.9上升到54.1!!??而且中國服務業佔GDP比重已高於製造業,服務業PMI表現不是更重要嗎!!??

而韓國製造PMI更是從49大幅上升到49.9,卻偏要說連四個月景氣萎縮(意謂PMI低於50),記者難道不知道趨勢比數字大小更重要嗎!?

過去幾年印度都為通膨所苦,現在通膨降到數年來最低,不正是大大的好消息!!

上月歐、亞PMI 都不樂觀
2015-01-03 經濟日報 編譯林文彬/綜合外電

103年度期貨交易量破2億口 創歷年新高

No comment.

103年度期貨交易量破2億口 創歷年新高
中時電子報 2015年01月03日 10:31

103年度臺灣期貨市場全年交易量為2億241萬1,093口,刷新100年1億8,299萬5,171口的前次新高紀錄,而且創下期貨交易所成立以來最新高量,並為歷年來首度突破2億口大關,表現相當亮眼。

期交所統計,103年度全年交易量為2億241萬1,093口,日均量為81萬6,174口,分別較102年成長32.1%及31.04%。其中期貨商品全年交易量較去年成長15.37%,選擇權商品全年交易量較去年成長38.71%。

臺指選擇權、臺股期貨、小型臺指期貨及股票期貨等四大主力商品中,以股票期貨成長力道最為強勁,103年交易量為950萬8,470口,較102年大幅成長逾74%,日均量達3萬8,341口;其次為臺指選擇權,103年交易量為1億5,162萬546口,較102年同期成長38.71%,日均量達61萬1,373口。

俄產量攀高 油價嚇跌3%

評析:看來俄羅斯一點都不在乎油價下跌...

俄產量攀高 油價嚇跌3%
【經濟日報╱編譯吳國卿/綜合外電】
2015.01.03 02:49 am

中國12月製造業PMI創18個月低點非製造業PMI則連升兩個月

評析:經濟數據在往下,陸股卻還在往上??

中國12月製造業PMI創18個月低點非製造業PMI則連升兩個月
2015年1月2日星期五09:39 BJT 

人民幣今年貶2.4%告別四年升值路明年料延續雙向波動

評析:這正好給投資人很大的警示:不要再迷信人民幣一定升值了!!

人民幣今年貶2.4%告別四年升值路明年料延續雙向波動
2014年12月31日星期三18:35 BJT 

美國債市:公債收益率下滑,因製造業數據令人失望且油價下滑

評析:製造業ISM由11月的58.7收縮到55.5,跌幅不小。不過個人一直認為之前的ISM樂觀過了頭,早已有高估的現象!美國經濟哪有好到ISM接近60的狀況??

美國債市:公債收益率下滑,因製造業數據令人失望且油價下滑
2015年1月3日星期六04:13 BJT 

美股氣如虹 美元飆9年新高

評析:為何板主看到的最高價是91.16?

這兩天美元再度走強,主要原因一是油價再度走低(俄羅斯公布原油生產再創新高),二是IMF公布2014年第三季歐元在全球央行外匯儲備中的佔比降至22.6%,為2002年第三季來最低的消息。

昨天美國公布12月ISM製造業指數,出乎意外的大幅下滑,美股隨即下挫,美元指數卻居高不下,倒也奇怪!?

美股氣如虹 美元飆9年新高
2015年01月03日 04:10
記者林國賓/綜合外電報導

俄財長:1美元兌30盧布 回不去了

評析:油價在60美元的前提下,盧布要回到30當然很難。然而油價維持在60美元以下會多久??

俄財長:1美元兌30盧布 回不去了
中央社 2014年12月27日 07:43

2015年1月2日 星期五

台股基金績效王 去年報酬逾2成

評析:搶著報新聞,結果資料都是錯的!!這樣的報導意義何在?明明要結算到12/31,只算到12/30有意義嗎!?而且被動式基金績效明明更好,卻沒算進去,更是錯上加錯!

2014年台股基金正確排名如下:
最佳前10名
基金名稱 一年
富邦台灣科技指數基金 28.48
元大寶來台灣電子科技基金 23.04
永豐領航科技基金 22.38
台新2000高科技基金 21.27
復華數位經濟基金 20.89
匯豐龍騰電子基金 19.99
國泰國泰基金 19.41
永豐高科技基金 18.29
中國信託台灣優勢基金 18.08
群益馬拉松基金 18.02

最差後10名
基金名稱 年初至今%
國泰價值卓越基金 -8.94
華頓中小型基金 -8.64
國泰大中華基金 -6.3
日盛新台商基金 -5.62
富邦精銳中小基金 -5.3
匯豐成功基金 -5.03
華頓台灣基金 -4.55
保德信店頭市場基金 -2.38
保德信新世紀基金 -2.36
凱基開創基金 -1.95


資料來源:Fund DJ


台股基金績效王 去年報酬逾2成
2015-01-01 記者周小仙/台北報導

張金鶚:2015年房價絕對比去年差

評析:張大教授這些年來對房市的預測有準過嗎???

張金鶚:2015年房價絕對比去年差
2015年01月01日 04:10
陳宥臻、蒼弘慈/台北報導